gestore affluent Creazzo, Vicenza

Per importante Istituto bancario Filiale di Creazzo ( Vicenza) , Grafton è alla ricerca di un/a :

GESTORE AFFLUENT

Il Consulente Affluent figura orientata al servizio al cliente, sarà tenuto alla gestione e allo sviluppo del portafoglio clienti valorizzandone le potenzialità economiche, in sinergia con gli obiettivi e le opportunità della filiale di cui farà parte.

ATTIVITA'

• Dovrà garantire il rispetto della normativa MiFID e IVASS, acquisendo informazioni, classificando correttamente la clientela e fornendo consulenza personalizzata e adeguata.
• Opera con attenzione e precisione nella gestione amministrativa, nella trasmissione degli ordini e nell’attivazione dei servizi finanziari, segnalando tempestivamente criticità o nuove opportunità di crescita.
• Fornisce consulenza finanziaria personalizzata alla clientela, rispettando la normativa vigente e le direttive della Banca.
• Raccoglie dalla clientela tutte le informazioni necessarie per svolgere correttamente i servizi di intermediazione finanziaria, assicurativa e previdenziale offerti.
• Classifica correttamente la clientela secondo gli obblighi normativi (MiFID/IVASS).
• Informa i clienti sull’adeguatezza e appropriatezza delle operazioni finanziarie proposte, in base agli obiettivi, alla propensione al rischio e all’esperienza finanziaria di ciascuno.
• Gestisce e amministra i dossier titoli dei clienti, occupandosi della modulistica correlata.
• Trasmette gli ordini ricevuti dalla clientela.
• Segnala tempestivamente al Preposto di filiale eventuali criticità significative o opportunità interessanti per lo sviluppo del portafoglio clienti contribuendone alla gestione e allo sviluppo.
• Comunica e coadiuva gli altri addetti le/sulle eventuali esigenze della clientela o opportunità di sviluppo che possono esulare dalla propria area operativa e che convengono al servizio completo alla clientela previsto dalla Banca.
• Assicura il rispetto e l’applicazione degli adempimenti previsti dalla normativa antiriciclaggio.
• Opera nel completo rispetto di tutte le norme e regolamenti assunti dalla Banca e nel completo rispetto delle normative in materia.

REQUISITI

• Formazione in Economia, Giurisprudenza o discipline affini
• Esperienza, anche breve, maturata in ambito bancario/finanziario.
• Costituirà titolo preferenziale la residenza nell’area della sede di lavoro indicata.
• Esperienza, anche breve, nella consulenza a clienti affluent, gestione dossier titoli e conoscenza delle normative MiFID II e antiriciclaggio.

COMPETENZE TECNICHE:

• Conoscenza dei prodotti finanziari e di investimento.
• Competenze operative e amministrative: classificazione clienti, gestione dossier titoli, trasmissione ordini, predisposizione e archiviazione documentale.
• Capacità di analisi finanziaria e consulenza: valutazione del profilo di rischio del cliente, adeguatezza degli investimenti, supporto alla costruzione del portafoglio.
• Conoscenza delle normative bancarie.
• Buona padronanza degli strumenti informatici (Pacchetto Office, software gestionali bancari).
• Precisione e attenzione al dettaglio. • Capacità analitiche e orientamento al problem-solving. • Forte orientamento al cliente e capacità di ascolto attivo. • Buone capacità comunicative e relazionali con clienti e colleghi.

OFFERTA:

Sede di lavoro : Creazzo (Vicenza) .

Tempo indeterminato ccnl credito. Lavoro in presenza full time

Ral 45K / 50k buono pasto 9.40€ + BENEFIT +assicurazioni e agevolazioni.

#LI-LT1

Grafton è il brand globale che si occupa di Professional Recruitment di Gi Group Holding, la prima multinazionale italiana del lavoro e una tra le principali realtà che offrono servizi e consulenza HR a livello globale. L’offerta si intende rivolta a candidati ambosessi, nel rispetto del D.Lgs. n. 198/2006 e ss.mm.ii. e dei Decreti Legislativi n. 215 e n. 216 del 2003 sulle parità di trattamento.

I candidati sono invitati a leggere l’informativa privacy ai sensi degli artt. 13 e 14 del Reg. EU 679/2016 al seguente indirizzo https://it.grafton.com/it/